为底本，提出一份对日方作更多让步的妥协案：将“九一八事变”与“满洲国”争议从国际问题转化为地区问题；联合几个与中国利益相关的国家，共同建立委员会；“满洲自治政府”成立后，聘用日本人作为军事顾问。

西蒙外相明确表态：无论日方接受与否，英国都会积极推动这份提案在国联大会上通过。

在此紧要关头，日本关东军突然在1933年1月占领山海关，进军热河省。一旦日方接受英国提出的妥协案，此次出兵等同违约，日方将会受到国联制裁。

此类事件若发生在国内政局较为正常的国家，政府下令撤军就完事了，但在此时的日本，军部日益独断独行，外务省对此束手无策。军方强硬派连首相都敢暗杀，更别提外务省官员了。

这时候，外相内田康哉致电松冈洋右，要求他继续观察国联动向，力争促使国联停止干涉“满洲国”问题。松冈洋右接电后大为光火，发牢骚说：“不顾已有成果，一味要求国联不插手，这种事情政府一开始就知道不可能吧！”

话虽如此说，但是松冈洋右还是尽全力的实现内田康哉交付给他的任务。

然而随着时间的推移，尤其是年初的山海关一战，列强意识到，日本在东北问题上丝毫没有让步的意思，日本企图独霸中国的意图也慢慢暴露出来。而欧洲各国长期耐心的调停力，被日本视作软弱可欺。欧美列强被逼到了要么维护由他们创建的国际联盟的权威，要么向日本投降、听任日本在远东胡作非为的地步。列强选择了前者，决心在国联大会的最后阶段向日本摊牌，把中日问题的决议草案提交大会进行表决。

这样，日本也面临着两种选择：要么悬崖勒马，接受国联调停，把中国东北的主权交还给中国，要么与全世界人民为敌，坚持侵略政策，把自己孤立于国际社会之外。

一战后，日本标榜“协调外交”，实行以国联为中心的外交路线。退出国联，就意味着日本同“协调外交”的诀别、同国际社会的诀别，退出也国联使会日本陷入了孤立无援的境地，但是此刻松冈洋右却没有别的选择。

早在20日，日本内阁通过决议，一旦国联大会通过李顿调查报告，日本就退出国联。现在的松冈洋右只剩下一条路可走了。

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